Logo Yazılım (LOGO) Hisse Fiyatı

Logo Yazılım için 12 Aylık Hedef Fiyatımızı 249 TL’den 210 TL’ye Revize Ediyor, “AL” Tavsiyemizi Koruyoruz. 

Şirket, 2Ç26’da genel olarak beklentilere paralel sonuçlar açıkladı. 1Y26’da faturalanan gelirlerdeki daralma ve UFRS bazlı gelir büyümesinin beklentilerimizin altında kalması nedeniyle net satış geliri tahminlerimizi aşağı yönlü revize ettik. Bu doğrultuda, modelimizde FAVÖK marjı tahminimizi %33,3 seviyesinde güncelliyoruz. 4Ç26 finansal sonuçlarının şirketin yıl sonu hedeflerine ulaşması açısından belirleyici olmasını bekliyoruz. Logo Yazılım’ın 2026 tahminlerimize göre 4,8x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmesi ve son 5 yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %50 iskontolu olması, orta ve uzun vadeli değerleme açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede; güçlü nakit kapasitesi, artan tekrarlayan gelir tabanı ve SaaS dönüşümünün sağladığı gelir görünürlüğü sayesinde hisseyi orta vadede mevcut seviyelerde beğenmeye devam ediyor ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

https://kuveytturkyatirim.com.tr/media/jxbb1k4c/logo-2%C3%A726-finansal-sonu%C3%A7-de%C4%9Ferlendirmesi.pdf

UYARI NOTU: Bu mesaj ve ekleri, mesajda gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özeldir ve gizlidir. Bu mesajın muhatabı olmamanıza rağmen tarafınıza ulaşmış olması halinde mesaj içeriğinin gizliliği ve bu gizlilik yükümlülüğüne uyulması zorunluluğu tarafınız için de söz konusudur. Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gönderenin ya da şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz mesajın ve bilgilerinin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message.If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential.Matriks Finansal Teknolojiler A.S.makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message.The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message and its attachments.Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.

Raporlar:

UYARI NOTU: Bu mesaj ve ekleri, mesajda gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özeldir ve gizlidir. Bu mesajın muhatabı olmamanıza rağmen tarafınıza ulaşmış olması halinde mesaj içeriğinin gizliliği ve bu gizlilik yükümlülüğüne uyulması zorunluluğu tarafınız için de söz konusudur. Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gönderenin ya da şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz mesajın ve bilgilerinin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message.If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential.Matriks Finansal Teknolojiler A.S.makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message.The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message and its attachments.Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.