Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., İzmir’in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren ve 4,8 MW kurulu güce sahip biyogaz enerji santrali aracılığıyla yenilenebilir enerji alanında elektrik üretimi yapmaktadır. Tesis, büyükbaş hayvansal atıklar ile çeşitli bitkisel ve organik girdilerin değerlendirilmesi esasına dayalı olarak çalışmaktadır.
Arf Bio, ürettiği elektrik enerjisinin satışını Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında ABD doları bazlı ve sabit alım fiyatı garantisi çerçevesinde gerçekleştirirken; Şirket’in YEKDEM kapsamındaki elektrik satış hakkı 2019–2028 dönemini kapsamaktadır.
Arf Bio halka arz sürecinde Şirket, 35.500.000 TL’si sermaye artırımı, 11.500.000 TL’si ortak satışı olmak üzere toplam 47.000.000 TL nominal tutarda hisseyi 19,50 TL sabit fiyat ile halka arz etmeyi planlamaktadır.
Bu kapsamda, halka arzın tamamlanmasıyla birlikte Şirket’in ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin 147.337.401 TL’den 182.837.401 TL’ye yükselmesi beklenirken; halka arz edilen tüm payların satılması halinde, Arf Bio'nun halka açıklık oranı yaklaşık %25,7, halka arz büyüklüğü ise 916.500.000 TL seviyesinde olacaktır.
Arf Bio’nun taslak halka arz izahnamesinde yer alan bilgiye göre, yapılacak halka arzdan elde edilecek fon aşağıdaki amaçlarla kullanılacaktır: