Gülermak Halka Arz

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Halka Arz Bilgileri:

Gülermak halka arz sürecinde Şirket, 22.600.000 TL’si sermaye artırımı, 9.700.000 TL’si ortak satışı olmak üzere toplam 32.300.000 TL nominal tutarda hisseyi 125,00 TL sabit fiyat ile halka arz etmeyi planlamaktadır. Ayrıca Gülermak’ın halka arzına fazla talep gelmesi durumunda yine mevcut ortaklara ait 6.460.000 TL nominal tutarda ek pay da satışı gerçekleştirilecektir.  Ek payların da satılması hâlinde, halka arz edilen payların toplam nominal tutarı 38.760.000 TL olacaktır. 

Buna göre söz konusu halka arz işlemlerinin sonucunda Gülermak’ın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL’den 322.600.000 TL’ye yükselmesi beklenirken; ek pay satışları da dâhil, arz edilen payların tamamının satılması durumunda halka açıklık oranının yaklaşık %12, halka arz büyüklüğünün ise 4.845.000.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt Fon Kullanım Yerleri:

Gülermak’ın taslak izahnamesinde yer alan bilgiye göre, Şirket halka arzdan elde edilecek fonu şu şekilde kullanmayı planlamaktadır:

• Makine Ekipman Alımı - %45-50

• KÖİ Projesi İşletme Sermayesi - %15-20 

• GES Projesi Finansmanı - %25-30

• Finansman Maliyetinin Azaltılması - %5-10