Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.

Birleşim Grup Enerji Halka Arz Bilgileri:

Birleşim Grup Enerji halka arz sürecinde Şirket, 77.000.000 TL’si sermaye artırımı, 38.500.000 TL’si ortak satışı olmak üzere toplam 115.500.000 TL nominal tutarda hisseyi 12,14 TL sabit fiyat ile halka arz etmeyi planlamaktadır. 

Buna göre söz konusu halka arz işlemlerinin sonucunda Birleşim Grup Enerji’nin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin 500.000.000  TL’den 577.000.000  TL’ye yükselmesi beklenirken; arz edilen payların tamamının satılması durumunda halka açıklık oranının yaklaşık %20, halka arz büyüklüğünün ise 1.402.170.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Birleşim Grup Enerji Fon Kullanım Yerleri:

Birleşim Grup Enerji’in taslak halka arz izahnamesinde yer alan bilgiye göre, Şirket halka arzdan elde edilecek fonu şu şekilde kullanmayı planlamaktadır:

• Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması - %35-45% 

• İnorganik büyümenin finansmanı -%20-25% 

• Elektrik enerjisi üretim kapasitesinin artırımı - %15-25

• Yenileme yatırımları - %5-15 

• İşletme Sermayesi - %5-15