Borlease Otomotiv Halka Arz

Borlease Otomotiv halka arz sürecinde Şirket, 28.200.000 TL’si sermaye artırımı, 18.800.000 TL’si ortak satışı olmak üzere toplam 47.000.000 TL nominal tutarda hisseyi 25,29 TL sabit fiyat ile halka arz etmeyi planlamaktadır. Buna göre söz konusu halka arz işlemlerinin sonucunda, Borlease’in ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin, 140.500.000 TL’den 168.700.000 TL’ye yükselmesi beklenmektedir. Ayrıca bu tutarın üzerinde talep gelmesi halinde Bor Holding AŞ’nin sahip olduğu 4.700.000 TL nominal değerli B grubu payların da ek satışı gerçekleştirilebilecektir.

Buna göre halka açıklık oranının ek paylar hariç tutulduğunda  %27,8, ek payların da satılması durumda %30,6 düzeyinde olması beklenirken; Borlease halka arz büyüklüğünün de ek satışlar hariç 1.188.630.000 TL, ek payların da satılması halinde ise 1.307.493.000 olması öngörülmektedir.

Şirket’ten yapılan açıklamaya göre, halka arzdan elde edilecek fonun %70’lik taşıt alım ve yeni yatırımların finansmanı için kullanılması planlanırken; %30’unun ise mevcut kredi borçlarının ödenmesi ve işletme sermayesi ihtiyacına yönelik harcanması tasarlanmaktadır.