PPK Kararı Sonrası Bankacılık Sektörü Görünümü

04 Eylül 2023 GCM Araştırma & Analiz- Araştırma & Analiz Borsa

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün aylık yayımlanan Temmuz 2023’e ait konsolide olmayan mali raporuna göre;

Kaynak: BDDK

→ Seçim sonrasında ortodoks ekonomiye dönüş sürecinde TCMB’nin Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkış yönünde aldığı kararın Bankacılık sektörü üstündeki etkileri konuşulmaya devam ederken; kararın bankacılık finansalları üzerindeki etkisi takip ediliyor.

KKM tarafında alınan kararın ardından, Para Politikası Kurulunun aldığı 750 baz puanlık politika faiz artışı kararı KKM’den çıkış sürecinde bankaları destekleyecek etmen olarak görülüyor. Artırılan politika faizi sayesinde bankaların mudileri KKM hesabından TL mevduat hesabına döndürme konusunda elini güçlendirmesi ön görülüyor.

Alınan kararda döviz dönüşümlü KKM hesaplarının %10’u, TL dönüşümlü KKM hesapların ise %50’sinin TL mevduat hesabına döndürülmesi istenmişti.

Açıklanan verilere göre sektör karlılığı geçen yılın aynı dönemine göre %41.2 artarak 293.417 Milyar TL olarak gerçekleşti.

→ Karlılığa etki eden ana faktörler başında olan faiz gelir-giderlerine bakıldığında, Toplam Faiz Gelirleri %63 artarken; Toplam Faiz Giderleri %155.4 arttı.

→ Faiz gelirlerine etki eden kalemlerin başında gelen Kredilerden Alınan Faizler %70.8 artarken; faiz giderlerine etki eden kalemlerin başında gelen Mevduata Verilen Faizler %200.6 arttı.

→ Böylece sektörün ilk yedi ayında gerçekleşen Net Faiz Geliri geçen yılın aynı dönemine göre %17.5 azaldı.

→ Buna rağmen karlılığını artıran sektörün pozitif görünümüne etken faktörlerden, Faiz/Kar Payı Dışı Gelirler kaleminin %123.4 artışla yer aldığını görüyoruz.

→ Bunun yanı sıra sektörün ilk yedi ayında gerçekleşen Diğer Faiz Dışı Gelir/Gideri geçen yılın aynı dönemine göre %288 arttı.

Bunun yanı sıra BDDK Temmuz ayı verilerine göre;

Sektörünün aktif büyüklüğü, 19.965.570 milyon TL ile Temmuz 2023 döneminde 2022 yılsonuna göre 5.618.180 milyon TL artış göstermiştir.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 10.322.795 milyon TL, menkul kıymetler kalemi ise 3.373.669 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Böylece 2022 yılsonuna göre sektörün;

- Aktif toplamı %39,2,

- Krediler toplamı %36,2,

- Menkul kıymetler toplamı %42,3 oranında artmıştır.

Ayrıca bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,60 olmuştur.

Bankaların en büyük fon kaynağı olarak mevduat 2022 yılsonuna göre %40,6 artışla 12.455.894 milyon TL olmuştur.

Tüm bunların yanı sıra Temmuz 2023 döneminde 2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı %28 artışla 1.799.004 milyon TL olarak gerçekleşirken, sektörün dönem net kârı 293.417 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise % 18,70 seviyesinde gerçekleşmiştir.