Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması / Demir – Çelik Sektörü

04 Ekim 2023 GCM Araştırma & Analiz- Araştırma & Analiz Borsa

1 Ekim 2023 itibarıyla geçiş dönemi başlayan SKDM gelecek dönemde küresel ticaretin odak noktası haline gelecek. Dolayısıyla düzenlemeden daha az etkilenmek için şirketlerin yol haritaları önem arz edecek. Geçtiğimiz hafta yayınlamış olduğumuz raporumuzda SKDM hakkında detaylı bilgileri paylaşmıştık. Raporumuza ulaşmak için tıklayabilirsiniz. Genel olarak SKDM’nin etki edeceği sektörler;

Demir – Çelik
Çimento
Gübre
Elektrik
Alüminyum
Hidrojen

olarak sıralamıştık. Bu raporumuzda ilk olarak demir – çelik sektörünü ele alarak inceleme yapacağız.

Demir - Çelik sektörü genel olarak bakıldığında demir cevherinin yer altından çıkartılmasını takiben, yoğunlaştırılmasından başlamak üzere dökme, dövme, haddeleme, çekme ve benzeri yöntemler ile üretiminin gerçekleştirildiği bir sektördür. Borsa İstanbul’da Metal Ana sektöründe işlem gören 24 tane şirket bulunuyor.

→ Aşağıdaki tabloda sektöre dahil olan şirketler ve temel piyasa çarpanları bulunmaktadır. Sektördeki şirketlere baktığımızda lokomotif olarak tabir edebileceğimiz EREGL ve KRDMD’de bulunuyor. 1 Ocak 2026’da uygulama dönemi başlayacak olan düzenlemenin geçiş dönemi sürecinde sektör başta olmak üzere şirketlerinde ne derece etkileneceği takip edeceğimiz önemli noktalar arasında olacak.

Not: Veriler 02.10.2023 kapanış bilgilerini içermektedir.

Türkiye Çelik Haritası

Kaynak: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin 2 Ekim 2023’de yayınlamış olduğu bilgilere göre;

→ Ham çelik üretimi, Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,9 azalışla 2,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Ocak – Ağustos döneminde üretim, %12,1 azalışla 21,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Çelik tüketimi ise Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %19,5 artışla 2,8 milyon ton olarak gerçekleşirken Ocak – Ağustos dönemine bakıldığında %17,4 artışla 26,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

→ Çelik ürünleri ihracatı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre miktar yönünden bakıldığında %25,4 azalış kaydederek 1 milyon ton, değer yönünden bakıldığında ise %33,4 azalışla 775,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak – Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bakıldığında miktar yönünden %41,8 azalış kaydederek 6,4 milyon ton, değer yönünden bakıldığında ise %49,1 azalışla 5,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

→ Çelik ürünleri ithalatına bakıldığında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre miktar yönünden bakıldığında %17 artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden bakıldığında ise %8,9 azalışla 1,1 milyar dolarak gerçekleşmiştir. Ocak – Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bakıldığında miktar yönünden %21,4 artışla 12,4 milyon ton, değer yönünden bakıldığında ise %5,2 azalışla 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

→ Dış ticaret dengesinde ise 2022 yılının sekiz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %93,3 iken bulunduğumuz yılın aynı döneminde %50 seviyesine gerilediği görülmektedir.

Dünya Çelik Üretimi;

Dünya Çelik Birliği'ne (worldsteel) rapor veren 63 ülkenin dünya ham çelik üretimi, Ağustos 2023'te, Ağustos 2022'ye göre %2,2 artışla 152,6 milyon ton oldu. Yılın ilk 8 ayında ise %0,2 artışla 1 milyar 256 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ham Çelik Üretimi

Kaynak: Worldsteel

En Çok Çelik Üreten 10 Ülke;

Kaynak: Worldsteel

Yılın ilk 8 ayında, Çin’in ham çelik üretimi, 2022 yılının aynı dönemine göre %2,6 artış kaydederek 712,9 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %10,5 artışla 92,9 milyon ton, Japonya’nın üretimi ise %3,8 oranında azalışla 58,4 milyon ton olarak kaydedildi. En çok çelik üreten ülkeler arasında Türkiye 8.sırada yer aldı.

SKDM Kapsamındaki Demir – Çelik Ürünleri Aşağıda Belirtilmiştir (EK-1)

72 - Demir ve Çelik

Aşağıdakiler hariç;

7202.2 - Ferro-siliko

7202.30.00 - Ferro-siliko-mangan

7202.50.00 - Ferro - siliko - krom

7202.70.00 - Ferro - molibden

7202.80.00 - Ferro - tungsten ve ferro - siliko - tungsten

7202.91.00 - Ferro - titanyum ve ferro - siliko - titanyum

7202.92.00 - Ferro - vanadyum

7202.93.00 - Ferro - niobyum

7202.99 - Diğer ferro - alyajlar

7202.99.10 - Ferro - fosfor

7202.99.30 - Ferro - siliko - magnezyum

7202.99.80 - Diğer ferro - alyajlar

7204 - Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların yeniden ergitilmesi ile elde edilen külçeler

2601.12.00 - Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri hariç) (ağlomere edilmiş)

7301 - Demir veya Çelikten Palplanşlar; Demir veya Çelikten Kaynak Yapılmış Profiller

7302 - Demir veya Çelikten Demiryolu ve Tramvay Hattı Malzemesi (Ray, Makas Dilleri, Makas Göbekleri, Gergi

7303.00 - Dökme Demirden İnce ve Kalın Borular ve İçi Boş Profiller

7304 - Demir (Dökme Demir Hariç) ve Çelikten İnce ve Kalın Borular ve İçi Boş Profiller (Dikişsiz)

7305 - Demir veya Çelikten Diğer İnce ve Kalın Borular (Kaynaklı, Perçinli) (Kesitleri Daire Şeklinde)

7306 - Demir veya Çelikten Diğer İnce ve Kalın Borular ve İçi Boş Profiller

7307 - Demir veya Çelikten Boru Bağlantı Parçaları (Rakorlar, Dirsekler ve Manşonlar Gibi)

7308 - Demir veya Çelikten İnşaat ve İnşaat Aksamı, İnşaatta Kullanılmak Üzere Hazırlanmış Demir veya Çelik

7309.00 - Demir veya Çelikten Depo, Sarnıç, Küvler vb Kaplar (Hacmi > 300 Lt ve Mekanik veya Termik Tertibatı

7310 - Demir veya Çelikten Depo, Sarnıç, Küvler vb Kaplar (Hacmi <= 300 Lt ve Mekanik veya Termik Tertibatı

7311.00 - Demir veya Çelikten Sıkıştırılmış veya Sıvı Hale Getirilmiş Gazlar İçin Kaplar

7318 - Demir veya çelikten vida, civata, somun, tirfon, çengelli vida, perçin çivi, pim, kama, rondela (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dahil) vb eşya

7326 - Demir veya çelikten diğer eşya

Ek 2 - SKDM Kapsamında Sadece Doğrudan Emisyonların Dikkate Alınacağı GTİP'lerin Listesi

Demir - Çelik