Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP PİYASASI

Günlük Viop Analizi - 13 Ekim 2021

Makro Ekonomik Gelişmeler

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
ZamanPariteHaberBeklentiÖnceki
09:00 GBP GSYİH (Aylık) 0,10%
09:00 GBP Ticaret Dengesi (Ağu) -12,00B -12,71B
09:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) 0.041 0.041
09:00 EUR Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) 0
15:30 USD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) 0,20% 0.001
15:30 USD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) 0.04 0.04
15:30 USD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) 0.053 0.053
15:30 USD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) 0.003 0.003
17:30 GBP Para Politikası Kurulu (MPC) Üyesi Cunliffe'in Konuşması
21:00 USD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları

BİLGİLENDİRME

İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği, güvenilir yurt dışı haber ve veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve zamanı, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlarda gerçekleştirilecek olası değişiklikler, veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzeri durumlardan kaynaklanacak olası değişimlerden GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

BIST spot ve vadeli endekslerinde A’dan Z’ye tüm detaylara, stratejilere ve analizlere ulaşmak için VİOP analizimizi takip edebilirsiniz.

“PİYASANIN ROTASI”

Günlerden Enflasyon ve Fed Tutanakları…

“11 - 15Ekim Haftası Genel Değerlendirme ve Strateji” izlemek için tıklayınız.

Piyasalar, enerji maliyetlerinde artışla enflasyon ve stagflasyon temasının büyümeyi olumsuz etkileyeceği senaryosunu baz almaktadır. Petrol fiyatlarında devam eden yükselişin, pandemiden çıkışta zorlanan ve arz yönlü şoklara maruz kalan ekonomiler için negatif katalist olacağı algısı piyasaların yön arayışına neden olmaktadır. Her ne kadar Fed başta olmak üzere tüm merkez bankaları enflasyon geçici dese bile, piyasa bu söyleme eskisi kadar inanmamaktadır. Enflasyonun geçici değil kalıcı olması durumunda Fed’in nasıl adım atacağı belirsizliğini korurken, birde buna varlık alımlarını Kasım veya Aralık toplantılarında azaltıp azaltmayacağı belirsizliği eklenmektedir.

Fed, enerji krizi, enflasyon, stagflasyon, Evergrande gibi sıralanan risk faktörlerine tekrar çip krizi eklenmektedir. Son olarak çip krizi kaynaklı olarak Apple iPhone13 modelinde üretim sıkıntısı yaşayacağını açıklamıştır. Yılın son 3 ayında 90 milyon adet yeni iPhone üretme hedefinin çip krizi nedeniyle daha az olacağı (10 milyon az) ve tedarik zincirinde yer alan Broadcom ve Texas Instruments firmalarının gerekli üretim parçalarını ulaştırmada sorun yaşadığı belirtilmektedir.

ABD 10 yıllık, %1,60 altında %1,5786 sevisinde hareket etmektedir. %1,50 referans seviyesini izliyoruz.  Yukarı yönde 30/3/2021 tarihinde gördüğü %1,7742 yüksek seviyesi ve sonrasında %2 seviyesi devreye girebilir. Geri çekilmelerde %1,55 - %1,50 bölgesi   takip edilebilir.  $ endeksi, 94.00 seviyesi üzerinde kalıcı olurken, tahvil ve $ teması için ABD enflasyon ve Fed toplantı tutanaklarını izleyeceğiz.

Bugün  Fed toplantı tutanakları ve ABD enflasyon verilerini takip edeceğiz.  Fed tutanaklarında üyeler arasında varlık alımlarının azaltılması ve faiz artışı konusunda görüş ayrılıklarının keskinliği ne ilişkin ipuçları gelebilir. Enflasyon verisinde beklenti %5,3 olurken, %5 üzerinde kalıcılık sürmektedir. Fed’in referans aldığı çekirdek enflasyon için %4 seviyesi önemli olacaktır. %4 üzerinde gerçekleşme olması durumunda piyasa manşet enflasyona göre daha fazla reaksiyon verebilir. Yukarı yönlü olası şoklar Fed’in adım atabileceği beklentisini kuvvetlendirebileceğinden, varlık fiyatlarında hareketlilik yaratabilir. 

Fiyatlama reaksiyonları;

  • S&P500 endeksi 4336 seviyesinde fiyatlanmaktadır.
  • Dolar temasında (klasik $ endeksi) 94.35 seviyesinde hareket etmektedir.
  • ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,5786 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,4994 seviyesinde bulunmaktadır.
  • EURUSD paritesi 1.1551 seviyesinde bulunmaktadır.
  • Altın $1763 ile $1800 psikolojik seviyesi altında hareket etmektedir.
  • Gümüş $22.68 fiyatıyla $23 psikolojik seviyesi altında hareket etmektedir.
  • Altın / gümüş rasyosu 77.73 seviyesinde bulunmaktadır.
  • USDTRY paritesi 9.0440 seviyesi ile 9.00 seviyesi üzerinde hareket etmektedir.
  • Türkiye 5 yıllık CDS 443.502 ile 400 seviyesi üzerinde hareket etmektedir.

Teknik Analiz

BIST 100 Endeksi

EREGL Sonrası ASELS

“11 - 15 Ekim Haftası Borsa İstanbul Genel Değerlendirme” izlemek için tıklayınız.

BIST 100 endeksi, 1423.02 yüksek seviyesini gördükten sonra 1416.82 seviyesinden kapanmıştır.  Endeks için 1400 psikolojik seviyesi üzerinde kalıcılık devam ederken, EREGL pozitif hareketi sonrasında ASELS hareketi öne çıkmıştır. Genel beklentimiz, 1400 psikolojik seviyesini referans olarak aldığımızda +/-50 puan ile yukarıda 1450 (200 GHO) ve aşağıda 1350 seviyesi olarak devam etmektedir. Mevcut durumda yukarı yönlü hareket potansiyeli izlenebilir. Endeks için yukarı yönde 1425 – 1435 – 1447 direnç seviyeleri - aşağı yönde ise 1400 – 1390 ve 1385 destekleri, , takip edilebilir.   

XBANK endeksi,   100 günlük ortalama 1241 ve 34 günlük ortalama 1278 arasında hareket etmektedir. Yukarı yönlü momentum etkin olurken, 34 günlük ortalama üzerinde kalıcılık olup olmayacağını izleyeceğiz. Aşağı yönde 12410 – 1230 ve 1225 destekleri izlenebilir.

XBANK/XUSIN rasyosunda, genel olarak XBANK performansı XUSIN ‘e göre daha iyi olurken, son EREGL hareketi rasyonun yukarı yönlü hareketini sınırlamaktadır.  Rasyo için 0.51 referans seviyesi altında aşağı yön sürmektedir.

XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.5011

BIST Performansları

Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;

BIST 30 Spot Endeksi

BIST 30 endeksi,   1513 -  1531 bölgesinde hareket etmiştir. Endeks için 1500 psikolojik seviyesi üzerinde kalıcılığını sürdürmektedir. Yukarı yönde 1535 – 1551 ve 1570 direnç seviyeleri, aşağı yönde ise 1510 – 1500 ve 1495 destekleri izlenebilir.  

Hisse Performansları

5 günlük (5 – 12 Ekim) BIST 30 endeksi %2.40/ hisse senetleri EREGL +%9.16 / PETKM %7.51 negatif ayrışmaktadır.

Şirket Haberleri

  • ARCLK, 12.10.2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri

01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12.10.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

12.10.2021 tarihinde 32,14 TL fiyattan 496.111 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 30.098.594 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,4542)

  • THYAO, ORTAKLIĞIMIZ KARGO HİZMET İŞLETMESİNİN İŞTİRAK MODELİ İLE KISMİ BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN KURUL BAŞVURUSU

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun 21.05.2021 ve 08.10.2021 tarihlerinde alınan ve KAP'ta yayınlanan kısmi bölünme kararına istinaden hazırlanan duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.10.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.