Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP PİYASASI

Günlük Viop Analizi - 03 Mayıs 2021

Makro Ekonomik Gelişmeler

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
ZamanPariteHaberBeklentiÖnceki
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) 16,76% 16,19%
10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) 1,35% 1,08%
10:00 TRY İmalat PMI (Nis) 52,60
10:00 TRY Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis) 31,20%
10:00 TRY Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis) 4,13%
10:55 EUR Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) 66,4 66,4
11:00 EUR İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) 63,3 63,3
16:45 USD İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) 60,6
17:00 USD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) 65,0 64,7
21:20 USD Fed Başkanı Powell

BİLGİLENDİRME

İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği, güvenilir yurt dışı haber ve veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve zamanı, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlarda gerçekleştirilecek olası değişiklikler, veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzeri durumlardan kaynaklanacak olası değişimlerden GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

BIST spot ve vadeli endekslerinde A’dan Z’ye tüm detaylara, stratejilere ve analizlere ulaşmak için VİOP analizimizi takip edebilirsiniz.

“PİYASANIN ROTASI”

Günlerden Enflasyon…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 151,977,991 – tedaviye pozitif cevap veren 96,565,672 – ölü sayısı 3,194,039 kişiye ulaşmıştır. 

Piyasalar yeni haftaya sakin bir başlangıç yaparken, Dallas fed Başkanı Kaplan’ın yaptığı varlık alımlarını azaltmayı tartışmalıyız çıkışının etkileri sürmektedir. Kaplan’ın oy hakkı bulunmasa bile üyelerden birinin varlık alımlarının tartışmaya açması ve tartışmaya start vermesi önemli bir sinyal etkisi olarak algılanmaktadır. $ ve ABD tahvil faizi dinamiklerinde aşağı yönün sınırlayan Kaplan açıklamaları ile ABD ekonomisinde toparlanmayı izliyoruz. Ekonomik veriler tarafında yaşanacak pozitif sürprizler büyüme ve enflasyon dinamiklerinde momentumu teyit ederken, Fed’in ilave genişlemeye gitmesinin önünü kesmektedir.

ABD – İran ilişkilerinde, İran yaptırımların kalktığına ilişkin haber Beyaz Saray tarafından yalanlanırken, konuya ilişkin haber akışı ön planda olmaktadır. ABD’nin diğer bir hedefi ise Çin olurken, dış politika konusunda Çin’e uyarılarını sürdürmektedir.

Bugün günlerden Türkiye için Nisan ayına ilişkin üretici, ve tüketici enflasyonu olacaktır. Tüketici enflasyonu tarafında aylık %1,35 – yıllık %16,76 – yılsonu %15,00 gerçekleşme beklentimiz bulunurken, %31,20 seviyesinde bulunan üretici fiyat endeksinde yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz.

Haftanın genelinde takip edilecek başlıklar;

  • ABD ISM, ADP ve NFP verileri
  • BoE Faiz Kararı: BoE faiz kararını 6 Mayıs Perşembe günü açıklayacaktır. %0,10 seviyesinde olan faiz oranın da ve varlık alım programı tutarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.
  • TCMB Faiz Kararı: TCMB faiz kararını 6 Mayıs Perşembe günü açıklayacaktır. %19 seviyesinden olan politika faizinden herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Açıklama metninde güvercin olarak sıkı para politikası vurgusunun sürmesi ve büyüme-istihdam dinamiklerine atıfta bulunmanın sürmesini bekliyoruz.
  • RBA Faiz Kararı: RBA faiz kararını 4 Mayıs Salı günü açıklayacaktır. %0,10 seviyesinde olan faiz için herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

Fiyatlama dinamikleri;

  • S&P500 endeksi 4186 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 4100 üzerinde kalıcılık pozitif olabilir.
  • ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,6259 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,4063 seviyesinde (yükseliş sert!) bulunmaktadır.
  • EURUSD paritesi 1,2019 seviyesinde bulunmaktadır.
  • Dolar temasında (klasik $ endeksi) 91 seviyesinde hareket devam etmektedir. (psikolojik algı 91 seviyesi üzeri veya altı!)
  • Altın $1774 ile $1800 psikolojik seviyesi altında bulunmaktadır.
  • Gümüş $26.00 seviyesi ile $25 psikolojik seviyesi üzerinde bulunmaktadır.
  • Altın / gümüş rasyosu 68.28 seviyesinde bulunmaktadır.
  • USDTRY paritesi 8,3071 seviyesi ile 8 psikolojik seviyesi üzerinde bulunmaktadır.
  • Türkiye 5 yıllık CDS 418.288 ile 400 seviyesi üzerinde bulunmaktadır.

Türkiye tarafında corona virüsü toplam vaka sayısı 4,875,388 kişiye çıkarken, ölü sayısı 40,844 kişiye ulaşmıştır. Toplam test sayısı 47,744,338 kişiye ulaşırken, günlük hasta sayısı (2587) 2500 kişi üzerinde sürmektedir.

Toplam Yapılan Aşı Sayısı             : 23.073.643

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı         : 13.823.328

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı         : 9.250.315

Detaylar için tıklayınız.

Teknik Analiz

BIST 100 Endeksi

1400 Çabası?

BIST 100 endeksi, 1405.91 yüksek seviyesini gördükten sonra 1397.82 seviyesinden kapanmıştır.   Endeks 1400 psikolojik seviyesi üzerinde kalma çabasına devam ederken, finansal sonuçları takip ediyoruz.

Endeks için kısa dönemli 34 günlük ortalama @ 1417.38 seviyesi yukarı yönde önemli bir direnç olmaktadır.

Endeks için geri çekilmelerde ilk etap en kötüsü olarak 200 günlük ortalamayı    (1322.57) izliyoruz.

BIST Performansları

Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;

  • XU100 : Beyaz @ -%5,034
  • XU030 : Mavi @ -%10,94
  • XULAS : Turuncu @ -%3,04
  • XBANK : Mor @ -%29,40
  • XUSIN : Sarı  @ %11,33

XBANK endeksi 1165.23 majör direnç seviyesi altında baskılanırken, geri çekilmede majör 1014.10 desteğini takip ediyoruz   

XBANK/XUSIN rasyosunda aşağı yön etkinliği trend olarak devam ederken, XUSIN performansı XBANK endeksine göre daha iyi olmaktadır.

XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4221

XBANK tarafında satış baskısı sürmektedir.

BIST Performansları

Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % banka performansları;

BIST 30 Spot Endeksi

BIST 30 endeksi, 1469 – 1456 bölgesinde hareket etmiştir. 13 günlük ortalama 1442.01 seviyesi üzerinde hareket etkin olurken, zayıflık işaretleri devam etmektedir.

Finansal Sonuçlar 2021 1.Çeyrek

Finansal Sonuçlar Olası Tarihler  

Hedef Fiyatlara Göre Olası Hisse Fiyatı Performanslar

***Tabloda hisse senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan hedef fiyatlar gösterilmiştir. Hedef fiyat ile önceki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı veya yukarı yön % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı veya hedef fiyat değiştikçe yukarı veya aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Bazı durumlarda hedef fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen hedef fiyatlar kesinlikle GCM Yatırım Araştırma hesaplaması veya görüşü değildir. Paylaşım amacı genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup kesinlikle al/sat/tut tavsiyesi değildir.

 Hisse Performansları

5 günlük (22 – 30 Nisan) BIST 30 endeksi %3,13 - hisse senetleri performansında TAVHL %19,42 – GUBRF  %2,34 negatif ayrışmaktadır.

Temettü Ödemeleri