Lisanslı ve Geniş Yetkili Aracı Kurum - Lisans No: G-039 (398)

VİOP PİYASASI

Günlük Viop Analizi - 07 Nisan 2021

Makro Ekonomik Gelişmeler

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
ZamanPariteHaberBeklentiÖnceki
10:55 EUR Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 50,8 45,7
11:00 EUR Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 48,8 45,7
11:30 GBP Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 56,8 56,8
17:00 CAD Ivey PMI (Mar) 60,5 60,0
17:30 USD Ham Petrol Stokları -1,436M -0,876M
21:00 USD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları

BİLGİLENDİRME

İlgili sayfada yer alan ekonomik takvim içeriği, güvenilir yurt dışı haber ve veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Ekonomik takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve zamanı, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlarda gerçekleştirilecek olası değişiklikler, veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır. Benzeri durumlardan kaynaklanacak olası değişimlerden GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

BIST spot ve vadeli endekslerinde A’dan Z’ye tüm detaylara, stratejilere ve analizlere ulaşmak için VİOP analizimizi takip edebilirsiniz.

“PİYASANIN ROTASI”

Günlerden fed Tutanakları…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 132,300,609 – tedaviye pozitif cevap veren 82,382,278 – ölü sayısı 2,857,702 kişiye ulaşmıştır. ABD Başkanı Biden, yetişkinlerin aşıya erişim programında son tarihi 1 Mayıs’tan 19 Nisan’a güncellemiştir.

Risk algısında Biden’in altyapı ve istihdam paketinin ABD ekonomisini destekleyeceği/büyüme yaratacağı hikâyesi yer alırken, piyasalar buna adapte olarak etkisini hafif miktar yitirmektedir. ABD endeksleri rekor seviyelerde bulunurken, yeni normal olarak boğa piyasasını sürdürmek için paket dışında ilave katalistler gerekmektedir. Bu noktada Fed desteği olmadan ekonomi ve şirketler nasıl faaliyetlerini sürdürecek sorusunun cevabı aranmaktadır.

Ekonomide toparlanma ve büyüme potansiyeli hikayesi ile piyasa katılımcıları enflasyon şahinliklerinden aşırıya kaçmazken, ABD tahvil faizlerinden sınırlı geri çekilmeler sürmektedir. 10 yıllık tahvil faizi %1,70 altında- 30 yıllık %2,35 altında dengelenmektedir. Fakat geri çekilmelerin sınırlı olması piyasanın enflasyon hikâyesine bağlı algısında vazgeçmediğini göstermektedir.

Bugün günlerden Fed tutanakları olacaktır. Fed üyelerinin enflasyon konusunda şahin mi güvercin mi olduğuna ilişkin detaylar ve Fed’in ne zaman faiz artına gidebileceğine ilişkin sinyalleri izleyeceğiz.

“5 - 9 Nisan Haftalık Değerlendirme ve Strateji” izleme için tıklayınız.

Haftanın genelinde takip edilecek başlıklar;

  • Fed Başkanı Powell konuşması: IMF panelinde yapacağı konuşmada virüs riskleri kaynaklı ekonominin desteklenmesi gerektiği söyleminin sürmesini ve enflasyon konusunda aynı tonda açıklamalar yapmasını bekliyoruz.
  • Çin enflasyon: Yıllık bazda %0,3 artış beklenmektedir.

Fiyatlama dinamikleri;

  • S&P500 endeksi 4064 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 4000 üzerinde kalıcılık pozitif olabilir.
  • ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,6631 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık başa baş tahvil faizi (enflasyon algısı için takip!) %2,3165 seviyesinde bulunmaktadır.
  • EURUSD paritesi 1,1870 seviyesinde bulunmaktadır.
  • Dolar temasında (klasik $ endeksi) 93 seviyesi altında hareket devam etmektedir. (psikolojik algı 93 seviyesi üzeri veya altı!)
  • Altın $1739 seviyesi ile $1700 psikolojik seviyesi üzerinde bulunmaktadır.
  • Gümüş $25.11 seviyesi ile $25 psikolojik seviyesinde bulunmaktadır.
  • Altın / gümüş rasyosu 69.27 seviyesinde bulunmaktadır.
  • USDTRY paritesi 8,1671 seviyesi ile 8 psikolojik seviyesi üzerinde bulunmaktadır.
  • Türkiye 5 yıllık CDS 435.818 ile 400 seviyesi üzerinde bulunmaktadır.

Hedef Fiyatlara Göre Olası Hisse Fiyatı Performanslar

***Tabloda hisse senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan hedef fiyatlar gösterilmiştir. Hedef fiyat ile önceki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı veya yukarı yön % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı veya hedef fiyat değiştikçe yukarı veya aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Bazı durumlarda hedef fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen hedef fiyatlar kesinlikle GCM Yatırım Araştırma hesaplaması veya görüşü değildir. Paylaşım amacı genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup kesinlikle al/sat/tut tavsiyesi değildir.

Türkiye tarafında corona virüsü toplam vaka sayısı 3,579,185 kişiye çıkarken, ölü sayısı 32,667 kişiye ulaşmıştır. Toplam test sayısı 40,083,142 kişiye ulaşırken, günlük hasta sayısı (2003) 2000 kişi üzerinde sürmektedir.

Toplam Yapılan Aşı Sayısı             : 17.664.082

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı         : 10.331.579

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı         : 7.332.503

Detaylar için tıklayınız.

Teknik Analiz

BIST 100 Endeksi

Satış Baskısı Sürüyor…

BIST 100 endeksi, 1445.13 yüksek seviyesini gördükten sonra 1420.59 seviyesinden kapanmıştır. Endeks tarafında genel satış baskısı etkin olurken, bankacılık sektöründe negatif ayrışma sürmektedir.  Endeksin 1500 referans seviyesi altında baskılanmasını negatif faktör olarak not ediyoruz. 

Endeks için 100 günlük ortalama @ 1462.45 ve 89 günlük ortalama @ 1481.05 majör direnç seviyelerini takip ediyoruz. Normalleşmenin ve risk algısının değişmesi için 1500 referans seviyesi üzerinde kalıcılığı takip ediyoruz.

BIST Performansları

Yılbaşından itibaren seçilmiş ve indekslenmiş % endeks performansları;

  • XU100 : Beyaz @ -%3,80
  • XU030 : Mavi @ -%11,18
  • XULAS : Turuncu @ %2,26
  • XBANK : Mor @ -%29,82
  • XUSIN : Sarı  @ %13,54

XBANK endeksi 1165.23 majör direnç ve 1014.10 majör destek seviyeleri arasında hareket etmektedir.

XBANK/XUSIN rasyosunda aşağı yön etkinliği trend olarak devam ederken, XUSIN performansı XBANK endeksine göre daha iyi olmaktadır.

XBANK/XUSIN rasyosu @ 0.4115

XBANK tarafında satış baskısı sürmektedir.

BIST 30 Spot Endeksi

BIST 30 endeksi, 1475 – 1451 bölgesinde hareket etmiştir. 1509.25 direnç seviyesi altında baskılanma sürerken, 13 günlük ortalama 1453.21 seviyesi kısa dönemli trend değişimi için takip edilebilir. Pozitif senaryo durumunda 13 günlük ortalamanın kırılması ile 100 günlük ortalama 1570.03 seviyesine doğru çıkışlar izlenebilir. 

Hedef Fiyatlara Göre Olası Hisse Fiyatı Performanslar

***Tabloda hisse senetlerinin Bloomberg terminalinden alınan hedef fiyatlar gösterilmiştir. Hedef fiyat ile önceki gün kapanışı karşılaştırılarak aşağı veya yukarı yön % olarak belirtilmiştir. Kapanış fiyatı veya hedef fiyat değiştikçe yukarı veya aşağı potansiyel değişiklik gösterecektir. Bazı durumlarda hedef fiyat, cari fiyatın altında kalabilir. Belirtilen hedef fiyatlar kesinlikle GCM Yatırım Araştırma hesaplaması veya görüşü değildir. Paylaşım amacı genel piyasa eğilimini belirtmek için yapılmış olup kesinlikle al/sat/tut tavsiyesi değildir.

Hisse Performansları

5 günlük (30 Mart – 6 Nisan) BIST 30 endeksi %1,48hisse senetleri performansında KOZAA %9,06 pozitif - BIMAS %3,71 negatif ayrışmaktadır.

Temettü Ödemeleri

Şirket Haberleri

  • GUBRF, İştirakimiz Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin Halka Arz Çalışmalarına Başlaması

İştirakimiz Tarkim Bitki Koruma A.Ş. Yönetim Kurulu 06.04.2021 tarihli kararı ile;

şirketin halka arz çalışmalarına başlamasına ve bu kapsamda Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Halka Arz Aracılık Sözleşmesi ve Şirket Değerleme ve Danışmanlık Sözleşmesi imzalamasına karar vermiştir. Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin sermayesinin %40'ı Şirketimize, %60'ı ise hakim ortağımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne aittir.